Грешники

В 1932 году братья Смок и Стэк, вернувшись в родные края в дельте Миссисипи, принялись за новое дело. Они пережили тяготы войны и погрузились в криминальный мир Чикаго. Теперь же, оставив прошлое позади, близнецы приобрели участок земли с постройками у местного жителя, известного своим расистским отношением, чтобы открыть музыкальный бар для местных рабочих. На открытии молодого исполнителя, сына проповедника, который однажды получил гитару в подарок от братьев, ждал звездный час. Его впечатляющая игра на блюзе всколыхнула интерес не только гостей, но и случайно оказавшегося неподалеку ирландского вампира.