Внутри Льюина Дэвиса

В начале 1960-х Нью-Йорк живет в ритме богемных кварталов Манхэттена, где клубы наполнены густым табачным дымом. В это время Льюин Дэвис, талантливый фолк-певец и гитарист, пытается найти свое место под солнцем. Он скитается по пыльным дорогам Америки, выступая в клубах Гринвич-Виллиджа, где его песни иногда звучат на радио, но это приносит лишь мизерные гонорары. Без постоянного крыши над головой и средств к существованию, Льюин запутался в своих романтических отношениях и почти потерял связь с близкими. Жизнь его — это нескончаемое странствие, где он ищет не только признание, но и самого себя.