Чебурашка

Вначале Чебурашка оказался в ящике из-под апельсинов. Эта встреча с крокодилом Геной привела к созданию крепкой дружбы. Вместе они обретают новых друзей и сталкиваются с разными приключениями. В первой истории Гена и Чебурашка помогают девочке Маше исполнить мечту о цирке. Они учат её ходить по канату, что позволяет ей выступить на арене. Во второй части, когда Гена заболел, Чебурашка отправляется в зоопарк, чтобы заменить друга. Там он становится крокодилом, что приводит к забавным недоразумениям. В заключительной истории герои оказывают помощь фокуснику в поисках внучки, а Шапокляк открывает бюро, где продает ненужные советы, тем самым вызывая новые смешные ситуации.