Море. Горы. Керамзит

В поселении на берегу Чёрного моря, где староверы, черкесы, армяне и греки уживаются в мире, жизнь идет своим чередом. Староверы занимаются молитвами и земледелием, а их соседи зарабатывают на туристах. Армен, талантливый сын владельцев местной хинкальной, с нежностью смотрит на Серафиму, девушку из старообрядческой семьи, но робость мешает ему сделать первый шаг. Внезапно привычный уклад разрушается новостью: в Сочи планируется проведение Олимпийских игр. В небольшой поселок приходит масштабная олимпийская стройка, меняя его облик и судьбы всех его жителей.