Карнавал

Америка, 1934 год, Средний Запад. Молодой беглец находит убежище в цирке. Здесь каждое существо обладает уникальными способностями: Софи, мастерица Таро, ее мать с телекинетическим даром, профессор Лодз, способный читать мысли, и другие необычные артисты. Владельцем цирка оказывается загадочный Хозяин, который видит в юноше особый потенциал. Бен Хокинс скрывает редкий дар, позволяющий исцелять и оживлять, но за это приходится платить ценой чьей-то жизни. Его сны полны странных видений, и он не одинок в этом.

В Калифорнии проповедник Джастин Кроу тоже видит необычные сны. Когда-то пути Бена и Джастина пересекались, и теперь кажется, что их судьбы связаны. Джастин верит, что служит Богу, но его действия приводят к трагическим последствиям. В мире, где магия и реальность переплетаются, их противостояние превращается в борьбу Добра и Зла. Каждому предстоит выяснить, где его истинное место в этом конфликте, и кем они являются на самом деле.